唐僧只身上了雷音寺，如来竟说他业报太重，满身血腥，虽允许他带回真经，却要去轮回之中，受众生之苦。西海岸畔，一个小小渔村。几个孩子正在嬉闹玩耍，忽见远远官道上走来一个僧人。那僧人布衣芒鞋，手持一根黑黝黝的铁杖，颔下一把雪白长须，脸上皱纹层层叠叠，显然年岁已老，唯有一双眼睛和煦温润，让人不由生出亲切之感。「几位小施主，可是贵村发榜，说是海妖作祟，请僧人前来降妖除魔吗？」老僧站定了，将铁杖轻《西游记》里的三个徒弟如果都是唐僧臆想出来的，会是怎样的故事？
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